展览分为三大板块：“生命的幻像镜”“技术的浮空城”“时代的回响曲”。采用漫画分格的形式呈现，中国动漫博物馆吉祥物云小漫和腾腾，“穿”到这本漫画书中，“变身”成为中外动画艺术家以及动画角色，通过“十万个为什么”式的问答形式，为大家展现手绘动画技术发展中的“关键帧”。